Bycze spółki po pierwszym półroczu 2025

Tradingowy portfel polskich spółek już nie jest "portfelem tradingowym". Aktywność transakcyjna w tym portfelu mocno spadła, co związane jest głównie z tym, że aktywny jestem na zagranicznych parkietach handlu. Mimo tego oczywiście dalej ten portfel prowadzę i nim zarządzam, ale już w nie tak aktywny sposób jak początkowo. Z tego też względu doszedłem do wniosku, że nie widzę potrzeby tak częstego aktualizowania jego stanu, gdyż w międzyczasie w portfelu tym po prostu nic się nie zmieniło. Jedyna zmiana jaka wystąpiła, to zmiana jego wartości z pozycji jakie w tym portfelu goszczą. Więc jeśli ktoś chce sobie sprawdzić aktualny wynik tego portfela, to wystarczy sprawdzić notowania akcji jakie w tym portfelu goszczą.

Obecnie niezmiennie od maja 2023 roku gości PlayWay i XTB, od kwietnia 2024 Budimex i od lipca 2024 Benefit. Reszta wartości portfela to gotówka, której udział wynosi ok. 50%. Przez duży udział gotówki w portfelu, oczywiście trudno będzie pokonać portfel w okresie wzrostów szerokiego rynku, za to w okresie spadków, portfel będzie bardziej stabilny. Przy tym ostatnie miesiące, to miesiące ponadprzeciętnie silnych wzrostów polskich akcji, wzrosty które w pełni przez duży udział gotówki nie wykorzystałem.

Przechodząc do pojedynczych pozycji w portfelu - chronologicznie od najstarszej, czyli zaczynając od PlayWay.

PlayWay 30.06.2025 - 321 zł

Mimo wzrostu szerokiego rynku PlayWay  pozostaje w tyle. Niedawny długi dolny cień świecy pokazał jednak, że jest nadzieja na powrót do wzrostów. Gdyby mimo tego cena miała dalej spadać, ważniejsze wsparcie znajdziemy w przedziale 265-260 zł. Na tych poziomach kurs akcji kilkukrotnie się zatrzymał zawracając z powrotem do wzrostów. Oznacza to, że poziomy te można próbować wykorzystywać do krótko i średnioterminowego tradingu, zabezpieczając pozycji tuż poniżej. Osoby chcące dać spółce "więcej miejsca na oddychanie" mogą wykorzystać do tego wcześniejszy dołek, który wyznaczony został przy okolicach 240 zł.

 X-Trade Brokers 30.06.2025 - 81,46 zł

Druga spółka w portfelu - kupiona jeden dzień po PlayWay to XTB. Akcje popularnego brokera giełdowego znajdują się w silnym trendzie wzrostowym i tak długo jak trend ten pozostaje aktualny, tak długo zamierzam w tym trendzie uczestniczyć. Wzrosty na spółce XTB były w ostatnich miesiącach tak duże, że pod względem kapitalizacji przegoniła już niektóre spółki z indeksu WIG20. Niewykluczone więc, że XTB niebawem zastąpi którą firmę z tego indeksu i przyłączy do dwudziestki najważniejszych polskich firm (z perspektywy zagranicznego inwestora, który rozglądając się po polskim rynku, w pierwszej kolejności trafi na spółki z indeksu WIG20). 

 Benefit Systems 30.06.2025 - 3170 zł

Druga spółka, która od już dłuższego czasu trzyma się stabilnego trendu wzrostowego jest Benefit Systems. Firma ta w mojej opinii należą do najlepiej zarządzanych spółek na polskim parkiecie. Aktualnie cena akcji znajduje się w niewielkiej korekcie, która w mojej ocenie jednak jest okazją do zakupów (ale pamiętajcie: piszę z perspektywy inwestora będące zaangażowany w spółce). Okrągłe 3000 zł jest aktualnie pierwszym poziomem wsparcia, na które cena właśnie ostatnio pozytywnie zareagowała. Kolejne wsparcie wyznaczyłbym przy cenie ok. 2700 zł. 

 Budimex 30.06.2025 - 557,20 zł

Ostatnia spółka w portfelu to Budimex - druga spółka z polskiego parkietu, która jest bardzo dobrze w mojej ocenie zarządzana. Aczkolwiek Budimex jest dużo bardziej cykliczną firmą, przez co częściej dochodzi w niej do dłużej utrzymujących się korekt. Aktualnie firma właśnie stara się z takiej korekty wyjść. Czy starczy sił aby w kolejnych miesiącach wyznaczyć nowy historyczny szczyt? Nie wiem, ale pozostaję pozytywnej myśli.

Na dzisiejszą półroczną aktualizację będzie to już wszystko. Kolejną aktualizację tego portfela planuję przygotować na koniec roku, no chyba że w międzyczasie dojdzie do jakichś ważniejszych wydarzeń i zmian w portfelu. Dla osób, które chciałyby lepiej poznać mój sposób tradowania oraz inwestowania, tzn. jakie kryteria są dla mnie ważne, w jaki sposób zarządzam ryzykiem, psychologiczne podejście do rynku i wiele więcej - pisałem o tym w swojej książce, którą znaleźć możesz w sklepie blogowym, do którego przejdziesz po kliknięciu na poniższe zdjęcie: